Lawrence, un marchand itinérant, accepte de conduire Holo, une jeune fille aux

oreilles et à la queue de loup et prétendant être une divinité des moissons, dans ses

lointaines terres natales du Nord.

C'est le début d'un long périple durant lequel les deux compagnons de route vont

petit à petit apprendre à mieux se connaître, sur fond de commerce et d'économie

monétaire médiévale.

Lawrence et Holo, accompagnés de Nora la bergère et d'un homme de main du

comptoir de Lemerio, traversent une forêt lugubre et sombre lorsqu'ils se font

subitement attaquer par une meute de loups...