Parce que Cerridwen, la femme qu'il aime lui est interdite, Arawn choisit l'exil. Tous deux décident de fuir une société archaïque et sclérosée, régie par un code d'honneur ancestral. Pourtant vivre libre a un prix et leur projet de rejoindre les Guetteurs, bandes armées libres qui protègent les frontières des royaumes, sera contrarié par le destin...