Rémi, un jeune milicien campagnard, décide de partir avec son ami Clément vivre la vie citadine dans la grande cité sainte de Thellia. Tout semble mal parti pour eux dans leur nouvelle vie avec la venue incongrue de leurs vieux collègues Julian, un étrange troubadour s'exprimant avec un cheveu sur la langue, et Nad-Hya, une elfe noire charismatique, fourbe et sournoise. Mais ce n’est pas tout….