En octobre 1779, à Port-Louis en Bretagne, Emmanuel d'Auray confie au capitaine Paul le prisonnier Lusignan pour le conduire à Cayenne en bateau. Sur la route, la frégate est attaquée : Lusignan la défendra vaillamment. Six mois plus tard, le capitaine Paul et Lusignan sont de retour. Le premier découvrira le secret de sa naissance. Le second contestera le motif de son emprisonnement.