Ce premier volet se déroule sur vingt ans à une période troublée : de 1880, la fin de la colonisation espagnole, à 1900, le début des hostilités entre Américains et Philippins et l'annexion de l'archipel par les Etats-Unis. Po-on est un hameau philippin, où des paysans Ilokanos vivent sous la botte des colonisateurs. Istak et ses compagnons, contraints de fuir, trouvent refuge à Rosales...