Léonie, collégienne de 13 ans, est hantée depuis quelque temps par des visions étranges. Un jour, un cirque itinérant arrive dans son village d'Euphrasie-sur-Gleyze, charriant son lot de personnages abracadabrants. Cette troupe farfelue est venue chercher Andrew Thompson, le professeur d'anglais de Léonie. Celle-ci comprend que ses visions ont un rapport avec l'histoire secrète du cirque.