An 998 du calendrier saint.

Arc, futur héritier du trône du petit pays de Nargala, et sa cousine Aurélia s'aiment passionnément, mais la jeune fille est promise au prince impérial. Alors qu'il souhaite obtenir de puissants pouvoirs qui lui permettraient de s'emparer de force de sa dulcinée, une mystérieuse Elfe Noire, Latty, apparaît alors devant lui. En échange de trois engagements, Latty lui promet de lui offrir une force incommensurable qui le rendrait potentiellement capable « de devenir le maître du monde »...