Fort d'une distinction particulière sur le champ de bataille, le sorcier Yarang devient maître sorcier de Kukaï. Sa mission, commanditée par le chef suprême : protéger les frontières. Mais les disciples du chef suprême s'attaquent à lui. Il confie son fils unique, Yaki, à son serviteur avant de succomber. Dix ans plus tard, Yaki est devenu un homme.