Mais quel est donc cet arbre gigantesque qui abrite Ayou un soir de pluie? Il semble être une forêt à lui tout seul... à moins qu'il ne soit une porte vers un autre monde. Notre jeune désespéré va y rencontrer un bien étrange et charitable grand-père, qui le conduira vers une porte ouvrant... sur un autre univers! Ces gens du cirque qu'il y rencontre alors, sont-ils réels ou issus tout droit de ses rêves de déprime?...