27 août 1935. Kyoto, Japon. Kaï O'Hara vient de France pour retrouver son père, le capitaine (héros de L'Enfant des sept mers) qui a disparu avec son bateau, le Nan Shan. Une aventure amoureuse japonaise avec Sonia, chanteuse à Ginza, tourne mal : Kaï jure de se venger du capitaine Sakata Tadoshige qui a assassiné Sonia et l'un de ses amis.