Chacun a oublié le pays d'Emerveille du Grand Pan, il a cependant bel et bien existé et a été effacé de la carte depuis quelques années et remplacé par le pays Desombre. Nino, fils de Grand Pan, le dernier grand magicien à avoir résisté, possède une partie des pouvoirs de son père. Mais il a été enlevé et fabrique des instruments de musique pour l'Ogre afin de créer l'illusion de la lumière.