Leon est un sorcier aux faibles pouvoirs. Zechs est quant à lui un enfant prodige, mais qui est incapable de lire. Ce dernier est envoyé auprès de Leon pour apprendre la magie. Zechs n'aspire qu'à une chose : retourner à la "forteresse de fer" et obtenir un statut élevé, pour que plus personne ne puisse le prendre de haut à cause de ses origines. Cependant, il n'aurait jamais pensé que son maître, sa désormais seule famille, se mette en travers de son chemin...