La survenue de démons a perverti les lois fondamentales de la nature. Les animaux ont disparu, plus aucune réaction chimique ne fonctionne et le temps s'est inversé. Moreau tente de protéger une petite communauté rurale en Vendée contre les démons qui rôdent. Il est tiraillé entre son attirance pour Darrius et l'amour que lui porte Guillaume. Une tragédie mêlant violence et érotisme.