Nonosse aperçoit dans son jardin deux chats perchés en haut d'un arbre. Avec Clifford et Cléo, il tente toutes les ruses pour les faire déguerpir : se déguiser en souris, les arroser d'eau, aboyer très fort, rien n'y fait, ces chats n'ont absolument pas peur d'eux. Au contraire, ils trouvent les trois amis très sympathiques.