En pleine croisade des Albigeois en Occitanie, les massacres vont bon train. Les Cathares sont pourchassés. Le comte de Toulouse et ses vassaux s'opposent à l'armée menée par Simon de Montfort et le légat du Pape, Arnaud Amalric. Hugues de Bernaville, envoyé du roi de France Philippe-Auguste, tente de surnager dans cette guerre horrible...