Au coeur de la meseta du Nouveau Mexique au sud des Etats Unis, Mink un photographe français partage sa vie avec Marisa une muse noire de New York. Les premiers pas soulèvent la poussière ocre de Taos, village renommé pour ses racines indiennes. Hispanos, indiens Pueblo et artistes-hippies des grandes cités tentent dans ce bout du monde d'échapper au cancer des villes...