Fifi est un petit garçon de huit ans débordant d'énergie et de créativité. Il vit dans une petite ville du sud-ouest (Revel), au pied de la Montagne noire. Pour se réconforter et se rassurer dans ses actions au quotidien, il s'est inventé un ami imaginaire : un loup. Une nuit d'orage, un événement va se produire : son ami loup prend forme et le rejoint dans la vie réelle...