Angel et Faith réunis dans un volume qui leur est entièrement consacré.

La quète d'Angel pour ressusciter Giles a conduit une ancienne amie à Londres : Willow Le Ton monte rapidement au sujet de la mort de l'observateur, mais Willow propose un accord à Angel : elle l'assistera dans son entreprise s'il l'aide à ramener la magie sur Terre. Pour cela, elle doit tout d'abord trouver Connor pour accéder à Quor'toth, une dimension infernale gorgée de magie.