Le monde de Zélie et Séraphin est bouleversé lorsqu'ils apprennent qu'ils sont mi-elfes, mi-humains. Après avoir découvert leur famille nichée dans la forêt, ils sont rebaptisés Zélie-coptère et Séraphin pomme de pin. Ils font l'apprentissage de leurs pouvoirs et des règles du groupe puis partent à la recherche de leur grand-père, le druide Edmon, qui a mystérieusement disparu.