Après la mort de sa mère, le jeune Caleb Carpenter quitte New York pour rejoindre son père dans les terres sauvages du Montana. Ce dernier lui enseigne le dur métier de trappeur et l'initie aux lois implacables du grand nord. A ses côtés, Caleb va découvrir le quotidien des Sioux et notamment le chef "Hibou qui rit" qui est l'ami de son père...