Dans un lieu très lointain, dissimulé par de hautes montagnes, se niche une vallée secrète. En observant attentivement, vous pourriez trouver un chemin qui y mène. Mais vous pourriez aussi passer des centaines de fois devant, sans jamais l'apercevoir.

À moins, bien sûr, de savoir où regarder...

Le printemps est enfin arrivé dans la vallée. Ticky l'oiseau est de retour et s'apprête à retrouver son nid. Mais quelle surprise lorsqu'il découvre que quelqu'un s'est installé en dessous de chez lui ! Qui est cet étrange nouveau voisin qui joue de la trompette ? Et pourquoi tous ses amis semblent n'avoir d'yeux que pour lui ? Leur aurait-il jeté un sort ?