A peine se relèvent-ils de la terrible bataille de DamRan, capitale impériale, que déjà la reine Imahelle, le chevalier Fenris, la princesse Mithra et les autres doivent affronter de nouveaux conflits avec les puissantes Villes du Sud. La menace des molosses pèse toujours sur les survivants qui pleurent la mort de leurs combattants et tentent de reconstruire leur monde en ruine...