Deux histoires qui se déroulent à deux époques différentes. La première a pour cadre le Japon durant l’époque Edo (XVIIe - XIXe). Asuka, une apprentie Geiko qui rêve d’une autre vie, sort la nuit habillée en homme. Lors de ses pérégrinations nocturnes, elle découvre l’existence de créatures monstrueuses que les forces armées ont bien du mal à combattre...