Sur la planète Danubia, un sujet divise le haut conseil des castes : la planète Libéra offre des potentiels de ressources prometteurs mais grouille de mutants. Pour relancer le commerce, la solution idéale semble l'épuration de cette population. Pendant que le conseil débat, Demi-mort, un mutant à deux-têtes originaire de Danubia se voit confier une mission.