Pour le sorcier Mortemain, l'heure est

venue de mettre son projet à exécution :

régner sur Halequin. Victorieux contre

les elfes, il mène son armée vers Papemort

pour enfin détrôner le roi Vassor. De leur côté,

Arthur de Baldaquin et ses amis rassemblent

leurs forces. Tandis que le jeune chevalier

prend la tête de l'armée du roi son père,

Garwalf et Torelle font appel à Kôrnick,

chef des gnomes et grand maître dans l'art

de la magie. Au pied du château de Papemort,

les deux camps se mettent en place pour

un ultime combat.