Saperlotte, la directrice de l'école de sorcellerie, a un funeste pressentiment: Belfégor prépare encore un mauvais coup! Quand Zélie et ses camarades voient arriver une libellule épuisée, porteuse d'un pendentif, le doute n'est plus permis: il se trame de bien mauvaises choses au lac d'Entredeuxmarais!