Lorsqu'il découvre dans une vieille malle trois carnets renfermant des lettres d'amour, le père de Baptiste sombre dans une profonde mélancolie. S'adressant à une certaine Anne-Lise Schmidt, Moïse, le grand-père de Baptiste, y raconte l'histoire de sa vie. Naviguant entre les grands drames du XXe siècle, le garçon tente de lever le voile sur un bouleversant secret de famille.