Sur le territoire Kramlock, quatre tribus se disputent la suprématie et ambitionnent de conquérir Maëlia, la riche terre du sud. Autant les clans Maëliens sont unis, autant les tribus kramlockes sont désorganisées, jusqu’au jour où Yormuund, le tongor de la tribu des Crânes, impose sa domination. Dès lors, cette nouvelle cohésion représente un danger pour les Maëliens...