En puisant dans les forces de Lilith et Lilim, Arata prend une nouvelle apparence. Pendant ce temps, Aline franchit la porte de Dante et voit sa route barrée par le seigneur démon Farfarea. Heureusement, Yui et Levi viennent à la rescousse. Ailleurs, des seigneurs démons s'affrontent entre eux dans une bataille historique. Du plus profond des ténèbres surgit alors le véritable Maô...