La Provence orientale au XVI^e siècle. Une bergère est accusée de sorcellerie dans la vallée de la Tinée. René Grimaldi de Beuil est assassiné par son valet en l'an 1542 ; le seigneur d'Ascros venge la mort de son frère, puis

torture et exécute un voyageur soupçonné d'avoir empoisonné le puits du château de Villars ; le lieutenant-général du roi de France en Provence reçoit quatre soudards savoisiens qui promettent, contre paiement, d'ouvrir une porte de la citadelle niçoise. Le diabolique lien qui lie ces aventures conduit à l'histoire mouvementée des Grimaldi de Beuil.