1924.  Sean Mulligan, maître de la littérature fantastique, apprend qu'il est l'héritier des biens du comte Brasov, un personnage redouté de Transylvanie qui a inspiré l'un de ses romans.

Il découvre que le comte lui a légué une bibliothèque riche de manuscrits uniques. Mais il s'avère que les auteurs de ces oeuvres, parmi lesquels Bram Stoker et Conan Doyle, n'ont aucun souvenir de les avoir écrites !

Accompagné par le détective Mackinlay, Mulligan décide alors de se rendre dans les Carpathes, bien décidé à lever le voile sur la personnalité trouble du comte Brasov.

Les deux hommes vont y découvrir un monde où les plus noirs cauchemars peuvent devenir réalité...