Novembre 1806. Dans la vallée de l'Ubaye, Célestin, instituteur itinérant, est envoyé à Puy Saint-André, où règne un climat très pesant depuis que des jeunes femmes ont été retrouvées mortes et mutilées. Alors qu'une amitié profonde naît entre Célestin et Edouard, le père d'une de ses élèves, inconsolable depuis le meurtre de son épouse, l'enquête menée par le brigadier Chancel piétine.