Valdemar, fils unique, grandit entre un père féru d'histoire et une mère reporter. Quand son grand-père vient vivre avec eux, l'adolescent est pour le moins intrigué. Couvert de cicatrices, sourd, amputé de plusieurs doigts, le vieil homme n'est pas tendre. Pourtant il commence à raconter des histoires... et nous basculons avec lui dans le Portugal des années 1960.