Prudence et Mira sont un peu impressionnées par les chevaux. L'oncle Timothée, qui connaît bien ces animaux majestueux, leur propose d'aller à leur rencontre. Elles font la connaissance d'un gros cheval noir très gourmand, de Galatée, la gentille jument aveugle et du doux Popeye, un poney blanc qui devient rapidement le meilleur ami de Prudence.