Rien ne va plus pour Masao : sa relation avec Hiromi-chan n'aboutit pas et sa première expérience sexuelle n'était qu'un coup monté par Kiyoko et Harumi. De plus, son copain de classe Yamada, qui n'a pourtant pas un physique particulièrement attirant, va se révéler un redoutable rival. Un jour, Masao apprend que Yamada a une petite amie et décide de le suivre jusqu'à son lieu de rendez-vous.