«Le ciel est noir. La lune semble bouder. Des voix grondent et du verre se brise au salon. » La petite Lucie a peur. Sous son saule pleureur, elle s'imagine un monde meilleur. Lorsqu'elle rencontre Joseph, le vieux voisin, son univers bascule. Une amitié improbable se tisse, Lucie s'attache à lui avec une obstination éblouie...