Vitry-sur-Seine. Après la découverte du corps d'un bébé dans les toilettes d'un bar sordide, Lucien, policier psychorigide proche de la retraite, et Anaïs, nouvelle recrue au style et au comportement provocateurs, sont chargés d'enquêter. Ils apprennent que le foetus a été génétiquement modifié. En parallèle, un mystérieux individu et son chien-loup sèment des cadavres dans la ville.