Isengrin le loup, découragé, se laisse aller à des confidences devant Renard : Mon épouse vient de mettre bas une fois de plus, six mois après la dernière portée ! Où trouver de la nourriture pour tous ces ventres creux ? La cervelle de Renard va très vite. Ces révélations ne lui offrent-elles pas l'occasion de jouer un méchant tour à Isengrin, de se venger ?.