Des siècles après sa défaite face aux peuples libres des hommes, des nains et des elfes, le roi sorcier, à la tête de son armée de démons et épaulé par les trolls, émerge des montagnes du nord, déterminé à asservir l'humanité. Une ancienne prophétie évoque cependant un jeune garçon, Dan, destiné à anéantir ses plans et sa vie...