En 1905, Mme Roy invite Julien Derouet, 17 ans, pour un séjour d'un mois en Allemagne, en sa compagnie et celle de ses deux filles, Brigitte et Blonde. Ils rendent visite au fils qui est en formation chez un tanneur. Julien découvre le contraste entre deux Allemagne, la romantique et celle de la guerre.