Constance, maison chapitrale des soeurs drac.

Une procession descend vers le lac. Un groupe de femmes en noir entoure un baldaquin. Comme le veut la tradition, la dépouille de la grande mère des Drac va être brûlée.

Le mystérieux ordre des sorcières Drac : courtisanes, assassins, guérisseuses... d'où tiennent-elles leur pouvoir sur les dragons ?

Ley Bonham Carter, nièce de Draga, l'une des soeurs les plus redoutables de l'ordre, va décider à son tour d'y entrer et d'être initiée à ses secrets.