Dans le Paris du second Empire, Guillaume Legendre, violoniste et clown équestre, est le témoin impuissant du meurtre du journaliste Victor Noir qu'une jeune femme, Emilie, ne parvient pas à sauver. Fasciné, Guillaume veut la retrouver et découvre qu'elle est la fille de Wiedermann, ébéniste favori de la Cour. La guerre franco-prussienne va porter ombrage à leur idylle passionnée.