A Los Angeles, en 1934, le cinéaste Jim Jewski décide de se reconvertir dans le cinéma pornographique, après être tombé en disgrâce auprès de la Paramount. Il se retrouve pris dans un engrenage qui lui fait croiser la route des pires individus : mafieux, proxénètes, policiers et politiciens corrompus, etc. Second volet du diptyque.