Dans un monde où les sorcières règnent en maîtresses absolues, les humains ne sont plus que des serviteurs soumis. Matt, jeune fermier révolté, refuse cette fatalité. Lorsqu'il découvre que des enfants disparaissent mystérieusement, il se lance dans une quête périlleuse, affrontant Ende, une sorcière aussi énigmatique que redoutable...