Dans un Japon ancestral, l’étrange aventure de Yoko, une jeune fille se rendant à travers la campagne à Osaka pour y retrouver son oncle et sa tante, personnages énigmatiques. Entre songe et réalité, on y rencontre au détour d’un rêve des brigands sans scrupule et Funaki, l’amant éconduit, tissant malgré lui la trame du destin tragique d’Izumi et de Setsurei, s’aimant d’un amour sincère.