Depuis que la sorcière Bluette a épilé sa moustache, tout va de travers. Les hommes marchent à reculons ou à quatre pattes, les chats volent, la pendule remonte le temps. Vite ! Il faut retrouver la sorcière pour annuler le sortilège. Il paraît qu'il suffit de lui tordre le nez...

Le conte voyage dans le rire et l'émotion mais aussi dans les interdits, le temps qui fuit et l'amitié toute puissante.