Après leur aventure contre Lord Hidster à Luntsy, Nicholas Rocs et sa bien-aimée Mary Jane décident de gagner Elpaysa pour combattre les anges de la mort et ainsi venger la mort de la jeune Lucy. En route, ils font la connaissance de Foster Burns, un être surnaturel aux cheveux de feu, miraculeusement rescapé d'un massacre sanglant...