D'étranges phénomènes se produisent sur la réserve des Indiens Utes : un vieux berger disparaît, des animaux sont retrouvés atrocement mutilés... Charlie Moon, le policier indien, va commencer son enquête avec l'aide de Scott Parris, le shérif de la ville voisine. Mais le FBI se mêle à l'affaire quand le corps mutilé d'un homme est retrouvé dans un canyon.