Matthieu a 12 ans et est en classe de cinquième. C'est un enfant solitaire ; il n'a qu'un seul ami, Teddy. Il s'intéresse à la vie des insectes et Fahri se moque de lui. Sa grand-mère, Maminouche, commence à perdre la tête. Elle désire transmettre à son petit-fils l'histoire de sa famille et celle de la tragédie du peuple arménien.