A l'époque des samouraïs, l'histoire de Kyo, un personnage qui allie cruauté et douceur. Un homme et une femme parcourent le Japon du XIXe siècle et la force du mal devient belle, la beauté féminine tentation. On retrouve le clan Mibu, la shaman Sakuya, l'informatrice Izumono No Okuni, Tigre rouge, etc.